Ihre Ausgangslage
Wir erfassen Ihre Lebenssituation, bestehende Verträge, Ziele und Wünsche als Ausgangspunkt der Beratung.
FG ASSEKURANZ GMBH
Ihre Situation.
Ihr Finanzfahrplan.
Wir beginnen nicht mit Produkten, sondern mit Ihren Zielen. Mit einer strukturierten Finanzanalyse nach DIN 77230 schaffen wir eine klare Grundlage für gute Entscheidungen.
Unsere Beratung01 / Unsere Beratung
Beratung braucht
Struktur. Und Verantwortung.
Finanzielle Themen wirken zusammen. Deshalb betrachten wir nicht einzelne Produkte, sondern Ihre gesamte Situation und die Wechselwirkungen zwischen Absicherung, Vorsorge, Vermögen und Immobilien.
Klare Analyse
Die Finanzanalyse nach DIN 77230 macht Bedarfe und Prioritäten nachvollziehbar sichtbar.
Passende Schritte
Auf dieser Grundlage entwickeln wir Empfehlungen, die zu Ihrer persönlichen Situation passen.
02 / Finanzielle Themen
Was für Sie
wirklich zählt.
Wir ordnen die Themen ein, die für Ihre Ziele, Ihre Sicherheit und Ihre finanzielle Zukunft relevant sind.
Altersvorsorge
Langfristige Planung für die Zeit nach dem Berufsleben.
Einkommensabsicherung
Absicherung, wenn das Einkommen zeitweise oder dauerhaft wegfällt.
Geldanlage
Vermögen mit Blick auf persönliche Ziele und Risikobereitschaft aufbauen.
Gesundheitsvorsorge
Die eigene Versorgung im Krankheitsfall vorausschauend gestalten.
Immobilien
Wohneigentum und Finanzierung in die Gesamtplanung einordnen.
Versicherungen
Bestehenden Schutz prüfen und relevante Lücken nachvollziehbar schließen.
03 / Ihr Finanzfahrplan
In drei Schritten
zu mehr Klarheit.
Ein nachvollziehbarer Prozess sorgt dafür, dass Ihre Entscheidung auf einer soliden Grundlage entsteht und mit Ihrem Leben Schritt hält.
- 01
Bedarf erheben
Wir verstehen Ihre Ausgangslage, Ihre Ziele und die Themen, die Ihnen wirklich wichtig sind.
- 02
Finanzen analysieren
Die DIN-77230-Analyse ordnet Ihre Situation objektiv ein und zeigt relevante Handlungsfelder.
- 03
Jährlich aktualisieren
Ihre Planung entwickelt sich weiter, wenn sich Ihr Leben, Ihre Ziele oder die Rahmenbedingungen verändern.
04 / Unser Standard
Entscheidungen,
die Sie verstehen.
Eine gute Empfehlung ist nur dann gut, wenn Sie ihre Bedeutung für Ihre Situation nachvollziehen können. Deshalb machen wir Vorgehen, Prioritäten und mögliche Schritte transparent.
Persönlich sprechen
05 / Kontakt
Starten wir mit
einem Gespräch.
Erzählen Sie uns, was Sie beschäftigt. Gemeinsam klären wir, wie ein erstes Gespräch aussehen kann.
Kontakt aufnehmen